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□北京首证　　周三沪深两市展开反弹行情，除了科技板块表现出色外，我们也注意到另外一个板块的相对强势，那就是循环经济板块，贵糖股份、广东甘化强势上攻涨停，亚泰集团也是涨幅居前，在国家*策倾斜下，循环经济概念将为市场挖掘而逐渐展露峥嵘。　　循环经济概念的崛起与国家*策休戚相关。经国务院同意，国家发改委、国家环保总局、科技部、财*部、商务部、国家统计局等六部委近日联合下发了《关于组织开展循环经济试点(第一批)工作的通知》，正式启动国家循环经济试点工作。其中以驰宏锌锗、亚泰集团、贵糖股份、广东甘化等为代表的多家上市公司及上市公司大股东跻身第一批试点名单，上市公司成为国家循环经济试点急先锋，循环经济概念也就应运而生。　　证券市场的一个重要运行特点就是题材炒作，对题材或概念而言，活跃能力及生命力将在很大程度上取决于*策背景，在此我们分析一下循环经济概念的*策背景。所谓循环经济，本质上是一种生态经济，它要求运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动，倡导的是一种与环境和谐的经济发展模式。它要求把经济活动组织成一个“资源－产品－再生资源”的反馈式流程，其特征是低开采、高利用、低排放，循环经济为工业化以来的传统经济转向可持续发展的经济提供了战略性的理论范式，从而从根本上消解长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。　　“十一五”规划的核心就是结构调整，包括调整产业结构、转变经济增长方式，推进产业结构优化升级。“十一五”规划明确提出“必须加快转变经济增长方式，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调”，因此，在未来的结构调整的过程中，循环经济相关产业会获得很好的发展。根据国家发展和改革委员会的规划，到2010 年，我国将建立起比较完善的循环经济法律法规体系、*策支持体系、技术创新体系和有效的约束激励机制。　　从以上可见，具有坚实*策背景支撑的循环经济概念并不仅仅是炒作性质，“十一五”规划将引导产业结构的调整，而具有高度*策敏感性的投资基金必然会根据产业结构调整方向而调整自己的持仓结构，近期大型蓝筹股的震荡其实质就是基金仓位结构调整的过程，而循环经济作为“十一五”的重点，该板块的投资机会也将为投资基金所充分挖掘，相应循环经济概念也具备了中线走强的基础。　　那么投资者如何来把握未来的循环经济概念的市场机会呢？我们的建议如下：　　短线关注循环经济试点公司　　近日六大部委联合发文而正式启动国家循环经济试点工作，相应的试点公司也必然会成为市场资金短线的重点倾斜对象而表现出比较强的弹性。在第一批试点公司中，有四家上市公司榜上有名，分别是驰宏锌锗、亚泰集团、贵糖股份及广东甘化，这些个股的短线强势已经非常清晰。另外，攀钢集团、鞍本集团、江西铜业等11家上市公司大股东也成为试点企业，相应的上市公司可能也会成为市场资金的短线追捧方向，同样值得短线关注。　　中线适当降低高耗能产业配置　　国家已经启动了循环经济试点工作，那么该项工作必然会对高耗能产业形成一定的负面影响。从目前试点工作的情况来看，国家将钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材和轻工七大重点行业作为重点突破口，这些产业具有高耗能、高耗水、高污染等特点，与循环经济概念相背离，而这些公司多数目前也面临着业绩下滑的压力，相应投资者近期应该注意适当减持。　　中长线关注相关受益产业　　在产业*策扶持下，循环经济概念的相关产业将面临良好的发展机会，投资者可中线关注以下板块：　　新能源板块，如涉足太阳能、风能以及可再生能源的水能等投资的股票，代表股票为天威保变、特变电工、湘电股份、金山股份、风帆股份等；具有节能概念的股票，包括丰原生化、南玻等。　　环保板块，如以污水处理和废旧物质的综合回收利用为主，重点公司有首创股份、创业环保、华光股份、凯迪电力。

可以看到，业绩出现大幅下滑的房企多集中在一季度营业收入不足亿元的中小房企。华联控股、市北高新、新潮实业、大龙地产等房企一季度均出现亏损。

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